08年流年不利,轻客产品发展趋势与市场走势浅析

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国内的轻客市场也面临着内忧外患

轻型客车产品发展趋势与市场走势浅析

按中汽协的数据:轻客2007年整体销量为230707辆,同比增长率为22.73%,可谓快速增长。2008年1-8月轻客整体销量为154216辆,同比增长率为5.9%,而七大家主流轻客销量的增长率为-0.3%。尽管江铃新世代全顺、上汽南京依维柯宝迪、厦门金龙瑞禧等少量新锐产品的先后下线上市,但依旧显现出07年虚火之后
08年流年不利的窘境。也许随着彻底脱胎换骨的福建东南-奔驰和江淮新品的“横空出世”,我国轻客产品及市场才能“旧貌换新颜”。

今年上半年轻客市场竞争主要表现在欧系高端产品以及欧系低顶短轴矩轻客与MPV、日系短轴低端海狮系列轻客与大型微客车中进行。尤其在市场上竞争表现最为激烈抢眼的是去年和今年上市的纯欧系基因或混血的准欧系轻客新锐产品,如上汽大通V80、东风御风、江淮汽车星锐。明年还有可能增加黄海汽车的准欧系轻客也将加入其惨烈的竞争之中。传统低端日系轻客将面临高端大微客的直接挤压逼退或与其有并轨的可能,目前二者只是在排量上的差异而已罢了。如果明后年加长加高加宽的“三加”型大微客的动力突破2.0L的话,在价格上更占其优势的大微客,将会更大规地逼退和抢占日系海狮系列轻客的市场份额,而后者有可能在未来几年之中逐步退出客车市场舞台。

A. 欧美风格柴油轻客渐成主流
以江铃汽车公司的全顺和上汽集团南京分公司的依维柯为代表的柴油机型轻客成为拉动今轻客市场的主力车型,除全顺短轴和上汽南京依维柯长轴销量略有下降外,全顺长轴和依维柯短轴及超长轴都有较大的增长,特别是上汽南京依维柯超长轴矩轻客增长率超过70%以上,而成为今年轻客市场上的亮点。预期在第四季度和明年的全国轻客市场上,能够真正实现欧III排放要求标准的只有江铃全顺和上汽南京依维柯产品,一定会有一个上乘的表现。柴油发动机在动力上比汽油机提高了20%,另一方面油耗还节约了20%-30%,走可持续发展的道路。

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B. 日系风格柴油轻客匹配先天不足
以金杯海狮轻客、福田海狮风景轻客、厦门金龙海狮轻客和沈阳中顺海狮轻客等全线下跌,最高跌幅达到-63%,最大下滑达到-26%,降幅令人大跌眼镜。从产品配置来看,柴油机被牵强附会地嫁接到日系轻客上,显然不匹配。因此就反映在产品质量上会出现一大堆的问题而不可避免了。

上半年高端轻客竞争主要表现在依维柯、全顺和江淮星锐之间展开,下半年若加上东风御风和一汽通用欧宝以及更进一步国产化的福建戴姆勒-奔驰凌进入话,这六款纯欧系与准欧系轻客之间的新老产品的市场竞争会演绎得更加精彩激烈。目前,老产品依维柯、全顺轻客以及新锐产品大通、星锐与御风在外观造型上几乎难分仲伯,但从专业工程师的视角来看,还是具有形似和神不似的很大的差异性。为此,上汽大通V80与东风御风在今年上半年大打了一场没有胜负的口水战,到底是“先有鸡还是先有蛋”,各执一辞。当年上汽与南汽为争罗孚轿车项目,从国际打到国内;又从国内打到国际,颜面丢尽,中国人以“窝里斗”而扬名天下。此次再为所谓的知识产权一事而大打出手,再次使国人的颜面丧尽。据了解,引发上汽和二汽失和进行口水战的导火索,系近年来一被南、北、西三车企似送瘟神地PK掉的小人物,此人擅长专业政治斗争为其营生,一猥琐不齿的小人小人物作恶、作孽、作乱、作祟致使国人的“窝里斗”再次名震中外。

C. 日系海狮轻客夕阳西下
高端汽油机型轻客,如丰田版的销量近年来一直没能达到预期的目标。今年以来金客的丰田版下滑52%、厦门金龙下跌35%,汽油型高端日系轻客以前、目前乃至未来,也不可能成为日系轻客的主流产品。而中低端汽油型轻客,尤其是厢式城市物流与专用型轻客的销量却有所增长,当然这是由其既能载货且能乘客的多功能性和价格比所决定的,预期未来在相当一段时期内,中低档轻客将还会有一个相当发展延长期,但不会太久,最多3-5年时期。这也从某种程度上凸显了日系海狮轻客产品平台狭窄的局限性。

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D. 长轴矩和超长轴矩欧系轻客已成为热销产品
江铃汽车和上汽南京依维柯这二款柴油机型长轴矩和超长轴矩轻客成为轻客的主流产品,这与其再次返回公路客运市场以及作为省际或市际的高档物流货运车有着密切的关系。笔者今年以来去了一些省份做市场调研,所见所闻都可以验证这一市场的表现。

虽然,整车轻客年销整体板快只有30多万辆的市场需求量,但有近二十家整车生产厂家在抢夺这一相对较小的市场份额,争夺一杯闭羹。由于欧美系高端轻客毛利率高于日系轻客,高利润和市场利好,使得越来越多主流与非主流车企进入轻客领域参与到竞争中来。由此可见,其市场竞争的烈度与十级地震也相差无异。近年来,轻客新品推陈出新加速,尤其是欧系轻客或准欧系轻客新锐产品层出不穷。如江淮星锐、奇瑞威麟H5、海格新一代商旅车、上汽大通V80、奔驰凌特、东风御风A08
,以及年底或明年可能下线上市的黄海和宇通等等,拉动了轻客市场整体繁荣与上升。这是国产轻客历史上少有的市场繁荣现象。预期未来国产化后的纯欧系基因和携带准欧系元素的轻客市场竞争将进一步深化,市场交锋搏斗将拳拳到肉,刀光剑影!

E. “假国Ⅲ”障眼法的后遗症
今年七月一日国Ⅲ排放标准在中国社会全面实施,但由于技术原因,大多数轻客的企业很难通过自身技术层面升级而达到相关标准。从国Ⅱ到国Ⅲ过程技术提升有着本质的变化,需要将机械燃油喷射系统改成电控系统,是发动机及其排放控制技术的全新升级,这无论对整车厂还是对零部件供应商来说都将是一次考验。为此,一些脑袋瓜灵活的轻客厂家使出浑身解索,搞了一些所谓假国Ⅲ升级产品的障眼法。然后这些产品上市后运行不稳定,导致返修率高、耗油量激增等,用户退车现象严重。然后笔者认为:与欧美发达国家相比,我国因政治需要进而导致机动车排放标准升级过快,从国Ⅱ到国Ⅲ仅用了3年时间,创造了汽车历史上的奇迹。与此同时,由于循环系统等一些关键技术还掌握在跨国公司手里,这涉及到国家安全的问题我们不得不警惕与深刻反思。

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F. 轻客更新换代的呼声越来越高
如今轻客消费者更加理性,在选车时也从以前只注重“一次性购买成本”转向对产品使用成本、保值率、售后服务、安全等方面的多维度综合考量。因此对轻客产品就有了更高的要求。为此各厂商都企图通过“四化”——轿车化、安全化、柴油化、环保化的趋势来改变和抵御来自四面八方的威胁,然而收效甚微。如有些高端轻客配置了只有在高档轿车中才有的ESP、ABS、又安全气囊、全车安全带、四轮碟刹等主被动安全配置成为标配,以及只有25万元以上的轿车才拥有CAN-BUS车载智能网络系统,并将车辆操控性提升到轿车级别。尽管厂商一厢情愿,但市场并不买账,轻客依然低迷不振,处于进退维谷的尴尬境地。

近年来,新进入的一些纯欧系轻客和含有欧美基因元素的准欧系轻客新锐产品,未来的一段时期内还处于市场培育与发展期,能否在近几年内与南汽依维柯和江铃汽车全顺系列产品产生直接分庭抗礼对抗竞争,在市场企图分一杯羹?看来还是有相当大的难度和有一段相当长的路要走,难以在短期内对传统依维柯和全顺产生正面或间接地对抗与威胁,当下只是在起着一个“鲶鱼”搅局作用,不可能抢占多少市场份额,不过未来却难以预期。因此,当下无论是欧系还是日系海狮系列轻客都是在各自的细分市场中,展开全方位的充分有效激烈竞争,进而导致轻客市场的需求结构正在发生显著变化。传统细分领域的吸引力正在减弱,如纯载人或中短途客运在逐年萎缩,而客货兼容型如城市物流和专用车市场却越来越被看好。此外,用轻客各类底盘改装的一些工程类、服务类改装车的市场需求和份额也将进一步提升,其市场前景值得期待。

G. 来自大型高端微客与低端大型MPV的威胁
目前大型高端微客与低端MPV、中低档短轴矩轻客之间的功能趋向于模糊,其市场定位与产品功能的雷同化也各自处于边缘性车型,在物理定性与市场定位已相当模糊不清,在车型上就很难将其归属于大型微客、短轴轻客还是MPV,故传统的车型划分标准已时过境迁。眼下按业内人士的说法是:“低端产品以价格取胜,中端产品则面临技术换代的窘境,轻客市场仍然存在诸多品质积弊”。

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H. 轻客市场需求广泛
近几年来城市物流市场需求品种多样化,且不断呈增长态势。市场上需要方便、快捷地运送货物,这也为加大功率加长车身微客跻身城市物流领域打开了空间。因此,大马力加长微客与轻客的用途具有相似性,且投资成本低且回收也快,相对轻客车而言有着“薄利多销、少拉快跑”的优势,且也非常适应农村客流量少,线路冷热不同等客运市场。与此同时,随着农村经济的发展及道路的逐步改善,加大功率加长车身微客在中国广阔的农村有着巨大的营运市场空间。由于此类微客价格普遍较低,因此对低档轻客产生了一定的替代作用,且更容易被城市下岗失业工人和广大农村用户所接受。

近年来,中国多元经济快速发展、社会的前步及城市化进程的加快,轻客产品正在向高端欧系化、系列模块化、多功能化、低碳节能化、产品轻量化的特征的发展。由于中、短途物流业高速发展以及短途客运高端趋势,特别是中心城市化带来的卫星城的扩建,进而拉动了快速增长的城际短途客运及城市物流业市场。此外,在一些中、小城市及较富裕地区的乡镇,轻客也被作为校车而广泛用之。上述种因素导致市场对物流与载客兼容车型的需求越来越大,单纯用于客运或单位通勤的车型,在总销量中的比重下降。而兼容车型轻客相对内部空间大、承载力强,且又适合各种用途改装。轻客市场结构呈现出多样化、个性化的消费趋势。随着经济发展和市场多元化的需求,消费者对商用车的需求开始转移,需求更加细化和专业化。与此同时,轻客市场呈现区域性增长的局势。目前,一线发达城市受政策影响较大,导致轻客比例呈下滑和MPV上升的趋势;而一些二、三线城市,对于轻客的刚性需求则有明显增加。

I.专用车市场渐成热点
“十一五”期间我国行业新型车市场将进入迅速发展的时期,对“现场安保车”“移动转播车”“移动配餐车”“现场检测车”等新产品的大量需要,将激发我国行业新型车市场的迅速增加。因此笔者与同行业内的朋友观点一一致,认为,“量身定做”将成为我国轻客市场的一个新亮点。

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目前,从轻型客车技术与市场需求结构发展趋势可以看出:欧系轻客上不断向宽体高顶大型化方向发展,市场目标是中短途客运与城市厢式物流业运输;下同时向短轴矩豪华方向进军,市场目标是与长轴矩大型MPV以抢占公商务市场。与此同时,日系海狮系列轻客也是在不断地升级换代之中。如华晨金杯轻客已经是六代向七代方向升级而非换代产品,焕然一新的六、七代新锐高端产品与欧系中端轻客竞争;五代低端短轴矩与宽体大微客拚抢市场的竞争态势。

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当下加长加宽加高“三加”大型微型客车对低端短轴矩日系海狮系列轻客的替代作用日趋明显,或许不久的将来,大微客的排量达将到2.0L或2.0L以上、车身长度也将超过5米,届时大微客的价格和使用阶段性费用优势,俨然将使现各生产厂家的低端短轴矩日系海狮系列轻客全军覆没。

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